“精选壹号”投资计划产品设计

发布时间：2020-11-12 15:00

　　 目前,随着全球格局的变化,市场不确定性增加,资产如何进行保值增值成为广大投资者所关注的问题。在不断成熟发展的市场中,各类产品参差不齐,这些产品需要一个专业的团队进行甄选和投资,此外,通过与国外发达国家尤其是美国资产频谱的对比,发现国内虽投资品种众多,但分布较为分散,没有连续性,急需风险与收益匹配的资产来填补空白。FOF在这样的背景下由海外市场引入国内。FOF,即基金的基金(Fund of Funds),它的投资标的有别于其他,通过对基金的甄别筛选,将现有基金资产投资于其他基金份额,以此获得相关收益,是一种新型的投资模式。它的出现不仅为投资者甄选优质基金提供了良好的投资平台,而且通过进行大类资产的配置,有效分散风险,最终达到收益的最大化。FOF产品的创新促进了整个金融业的进一步发展。本文首先对FOF产品市场进行分析,具体论述我国FOF基金的发展现状以及精选类和配置型基金的难点进而明确产品创新的必要性,与此同时确立了产品的设计思路与设计理念,并阐述了其功能和定位。“精选壹号”投资计划将对产品进行分层次处理,按照不同投资额度的人群所承担的风险不同,设定不同的投资目标和差异化的投资比例及投资策略,最终确定目标客户。然后,对产品的各项参数指标简要介绍,对各类基金的投资策略进行详细描述,并对基金池的构建和筛选进行分析,此外,对产品的风险防控、竞争优势及后续的营销推广进行介绍。“精选壹号”产品投资计划对于投资者而言,兼具收益性与风险性,产品能够满足不同层次消费者的需求,此外,对原有投资工具进行创新,分散了投资风险,适应了市场的变化。
【学位单位】：河北金融学院
【学位级别】：硕士
【学位年份】：2017
【中图分类】：F832.51
【文章目录】：
摘要
abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 研究内容
    1.4 创新点与不足之处
第2章 产品市场背景分析
    2.1 我国基金市场活跃，投资者融资需求旺盛
    2.2 FOF产品市场前景广阔
    2.3 我国FOF基金的发展状况
        2.3.1 FOF基金概述
        2.3.2 精选基金类FOF的难点
        2.3.3 配置型FOF的难点
    2.4 FOF基金产品创新具有必要性
        2.4.1 现有产品未能满足市场需要
        2.4.2 主流FOF对公墓基金行业格局的影响
第3章“精选壹号”投资计划方案设计
    3.1 产品设计理念
    3.2 产品的功能与定位
        3.2.1 产品功能
        3.2.2 客户定位
    3.3“精选壹号”投资结构框架
        3.3.1 结构化设计及收益分配
        3.3.2 投资计划基本参数和主要指标
    3.4 基金策略筛选
        3.4.1 三级基金池的确定
        3.4.2 二级基金池的确定
        3.4.3 一级基金池的确定
    3.5 产品存在的各类风险及防控措施
        3.5.1 市场风险及其防控措施
        3.5.2 管理风险及其防控
        3.5.3 流动性风险及其防控
        3.5.4 售后风险及控制
    3.6 产品优势分析
第4章 竞争优势分析及市场推广计划
    4.1 产品推广的可行性分析
        4.1.1 政策支持的分析
        4.1.2 供给需求的分析
        4.1.3 产品市场创新点与可接受程度
    4.2 营销推广计划分析
        4.2.1 营销方式
        4.2.2 推广费用
结论
参考文献
致谢

【参考文献】

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4 朱静芬;;浅谈FOF基金投资[J];检察风云;2009年17期

5 何小锋;胡渊;;金融机构投资私募股权“基金的基金”——基于案例的研究[J];改革与战略;2008年12期

6 ;FOF基金：海外基金业的宠儿[J];金融博览(银行客户);2008年01期

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本文编号：2880879