商业银行与私募股权投资机构合作策略研究

发布时间：2022-10-15 15:22

　　近年来,得益于“双创”背景下以“互联网+”为代表的新经济活跃度的迅速提升以及国内资本市场的火爆,中国的私募股权投资行业迎来爆发式增长,这为处于战略转型期的中国商业银行提供了重要市场机遇。商业银行通过与私募股权投资机构的紧密合作,能充分发挥自身在客户、资金以及渠道等方面的优势,有效拓展盈利增长点,促进盈利模式由息差模式向中间业务模式转型,更为重要的是,可以为商业银行大力发展投资银行业务、积极介入股权资本市场奠定良好的基础。在这一背景下,研究中国商业银行与私募股权投资机构合作策略,无疑具有重要的理论与现实意义。本文首先详细介绍了美国私募股权投资机构与商行合作的模式及典型案例,为我国商行与私募股权投资机构合作提供经验借鉴;同时,我们也回顾总结了国内私募股权投资机构的发展历程、现状,对国内私募股权投资机构从多维度进行分类。其次,重点分析种子期、创业期、成熟期等类型私募股权投资机构以及私募股权投资产业链上不同主体的金融服务需求,并在此基础上总结商行与私募股权投资机构合作的主要模式;随后以M商业银行为例,详细分析了 M商业银行与私募股权投资机构的合作现状与存在的问题。最后,基于上述研究,对我国商行... 

【文章页数】：45 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
1 导论
    1.1 研究背景与意义
    1.2 研究内容
    1.3 创新与不足
2 国外商行与私募股权投资机构合作经验及中国私募股权投资机构发展
    2.1 美国商行与私募股权投资机构合作经验
    2.2 中国私募股权投资市场发展历程
        2.2.1 私募股权投资机构概念界定及其运作模式
        2.2.2 中国私募股权投资市场发展历程
    2.3 中国私募股权机构发展现状与分类
        2.3.1 中国私募股权投资机构发展现状
        2.3.2 国内私募股权投资机构分类
3 中国商行与私募募股权投资机构合作的重要性及机会分析
    3.1 中国商行与私募股权投资机构合作的重要性
    3.2 中国商行与私募股权投资机构合作的机会分析
        3.2.1 从私募股权投资管理公司的角度
        3.2.2 从私募投资机构管理基金层面的角度
        3.2.3 从私募投资机构上下游生态的角度
4. 中国商业银行与私募股权投资机构合作现状与问题——以M商业银行为例
    4.1 M商业银行与私募股权投资机构的业务合作现状
        4.1.1 M行私募股权投资机构客户合作现状
        4.1.2 M行对私募股权投资机构从管理公司层面提供的金融服务
        4.1.3 M行对私募股权投资机构从私募投资机构管理的基金层面提供的金融服务
        4.1.4 M行对私募股权投资机构从私募投资机构生态层面提供的金融服务
    4.2 M商业银行与私募股权投资机构合作中面临的主要问题
        4.1.1 风险控制问题
        4.1.2 内部协同问题
        4.1.3 异地授信问题
5. 商业银行强化与私募股权投资机构合作的策略建议
    5.1 优中选优,实行重点合作机构名单制
    5.2 提升与私募股权机构的合作层次,开展总对总战略合作
    5.3 整合各部门资源,为私募股权机构提供综合金融服务
    5.4 建立与私募股权机构风险特征相适应的风险管理机制
参考文献


【参考文献】：
期刊论文
[1]商业银行与私募股权投资基金合作中的法律风险及对策[J]. 尹亮.  经济研究导刊. 2012(09)
[2]商业银行参与PE业务的动因分析[J]. 周艺,李昊.  经营管理者. 2010(19)
[3]商业银行视角下的私募股权融资研究[J]. 王中,卞英丹.  金融论坛. 2008(10)
[4]私募基金市场与商业银行[J]. 陈谷良.  西部论丛. 2008(06)
[5]创造协同效应:国际活跃银行综合经营的经验[J]. 徐为山.  国际金融研究. 2008(05)

硕士论文
[1]我国金融机构参与私募股权投资的动因研究[D]. 凌轩坤.复旦大学 2008



本文编号：3691546