互联网金融对传统银行业的影响分析

发布时间：2015-03-02 17:27

鲁小明 交通银行股份有限公司上海徐汇支行

摘要：随着互联网和大数据应用的发展和普及，互联网企业跨界涉足金融业日趋常态，对传统的金融业多个领域形成冲击。本文分析了互联网金融对银行业的影响，并对传统银行业的应对进行简单探讨。

关键词：互联网金融；银行业；影响分析

随着互联网和大数据应用的发展和普及，互联网对传统金融的渗透与冲击日益加强，从支付结算到投融资服务，从银行、保险到证券、基金，传统金融机构无一幸免。互联网金融，简单的说是利用移动支付、云计算、社交网络和搜索引擎等互联网技术进行资金融通，它并不改变资金在不同市场之间转移这样的核心，而是改变了市场参与的主体，力图实现以更高效率、更低成本、更低风险地实现资金融通。

一、互联网金融的优势

互联网金融作为新兴的金融服务模式，之所以会引起社会的广泛关注并取得快速发展，得益于其自有的一些优势：

一是互联网金融继承了开放、平等、协作、分享的互联网精神，金融资源可获得性更强。传统银行机构的很多服务受制于交易成本，如小额理财与小额信贷很容易产生收益与成本的不匹配，因此在社会中的触角并不深。互联网金融主要定位于长尾市场客户群体，唤醒广大普通用户的投资理财意识，并利用互联网这种更容易触及的手段激发他们的金融需求。

二是服务体验更好。互联网金融可以实现全天候、全地域的为客户服务，超越了传统银行营业机构在时间和空间的限制。

目前，国内互联网金融主要包含了网络支付、网络理财和线上融资等领域。以线上融资为例，2013年中国P2P网贷交易规模已攀升至897.1 亿元，P2P 网贷公司数量达523 家；众筹融资平台达21 个；阿里小额贷款已向60多万家企业发放贷款，累计金额达1500 亿元，不良贷款率低于1%。

二、互联网金融对传统银行业务的影响

（一）对传统负债业务形成挑战

2013年余额宝的横空出世真正地让银行感受到了巨大的压力。截至2014年6月30日，天弘基金余额宝规模已达5741.6亿元，客户数超过8100万户，较2013年6月末的250万客户数和66亿元的规模实现井喷式的发展。以上数据意味着可能有近5000亿的储蓄存款从银行流入了支付宝，支付宝把这些资金中的大部分又以协议存款的形式存入银行，使得银行的负债成本大幅上升，利差缩小，银行的盈利能力受到冲击。

除了余额宝，腾讯理财通、百度金融、网易理财、新浪和搜狐的金融计划、苏宁的“零钱宝”，各个互联网巨头都退出了“类余额宝”产品，银行的储蓄存款流失的趋势将愈发明显。

当然，银行也没有坐以待毙，现已有部分银行已开展类余额宝的业务——低门槛申购货币基金、资金实时到账。平安银行率先推出“平安盈”，随后交通银行推出了“货币基金实时提现”业务，工商银行浙江分行也联合工银瑞信推出了“天天益”业务。

（二）对资产业务带来冲击

对于大中型企业而言，由于其金融需求较为多元化，且融资渠道较多，，故更多地还是会选择与银行合作，但小微企业现在已不仅仅是银行的必争之地了，互联网巨头都纷纷进军小额贷款行业。

到目前为止，阿里巴巴推出的淘宝贷款已有三个年头，2013年8月阿里金融在重庆又新设了一小额贷款公司；苏宁云商成立金融事业部，形成专业技术团队，并已取得小贷公司、基金支付及商业保理公司的业务资质；京东集团拟在上海设立的小额贷款公司，已经通过了专业监管部门——上海市金融办的审批；百度2013年第二季度递交申请，已经取得贷款业务资质，目前小贷公司正在筹备过程中。腾讯旗下的财付通网络金融小额贷款有限公司也已于近日正式获批成立。

电商企业组建小贷公司一览

电商企业

组建小贷公司情况

苏宁电器

公司境外全资子公司香港苏宁电器有限公司将与关联方苏宁电器集团有限公司共同出资发起设立“重庆苏宁小额贷款有限公司”，注册资本拟定为人民币3亿元。

京东

京东集团拟在上海设立的小额贷款公司确已通过专业监管部门上海市金融办的审批。拟设立的小贷公司注册资本金为3亿元，杠杆率控制在50%。京东表示小额贷款公司的服务对象主要针对京东集团的供应商(自营)以及卖家(开放平台)。

阿里巴巴

阿里巴巴于2010年及2011年先后在浙江与重庆设立了小额贷款有限公司，注册资本分别为6亿元及10亿元。2013年8月，阿里金融新设重庆市阿里小微小额贷款有限公司。

腾讯网

腾讯旗下的财付通网络金融小额贷款有限公司已正式获批成立。其法定代表人、董事长、总经理均为马化腾，注册地在深圳前海，注册资金3000万元人民币。根据规划，财付通小贷的市场定位和目标客户主要是为腾讯旗下的中小电子商户和个体商户提供信贷支持。

百度

百度公司2013年第二季度已递交小贷公司申请，注册资本金为2亿元，不排除后续增资。目前小贷公司正在筹备过程中，服务对象优先考虑百度推广的现有老客户，重点扶持小微企业。

慧聪网

与神州数码成立合资公司，在中国开展互联网小额贷款业务，该公司及慧聪网各占60%及40%股权。合资公司注册资本约10亿元(人民币下同)，各按持股出资，慧聪网将出资4亿元。

互联网公司尤其电商公司涉足金融业的最大优势在于对交易数据的掌控和应用。电商公司对卖家进行定量分析，通过对卖家信用、仓储、物流的监控，可以及时了解货物的动向和卖家的偿还能力，从而为其提供了另外一种风险控制模式。

在小微企业贷款业务上银行将面临非常激烈的竞争，而且小贷公司只是互联网巨头切入传统金融的开始，未来随着互联网公司风控流程的不断完善和资金获取渠道的放开，将直接影响到银行的资产业务发展。

（三）渠道的入侵和客户数据的流失

在互联网巨头介入金融之前，商业银行占据了金融服务通道最重要的位置。根据不完全统计数据，在中国保险行业，70%以上的保单出自银行；基金公司85%以上的管理费属于银行。而随着互联网的兴起，各家非银行金融机构纷纷利用互联网平台代销产品，极大影响了银行的代销收入。

除了基金和保险公司自身的网络直销平台，未来第三方支付机构以及第三方理财机构一旦获得了相关金融产品的销售代理执照，也将成为金融产品非常重要的分销渠道，银行一家独大的日子渐行渐远。

除了资金和渠道，客户数据的流失是更加严重的问题。互联网金融凭借平台的优势垄断了客户的信息，银行对客户信息获取的渠道被阻断，从而无法针对客户快速变化的金融需求有针对性进行创新。发展业务其实就是发展客户，没有了客户相关的交易信息，银行未来很难控制相关的信用风险，也无法有效的针对客户需求推送产品，在未来的是市场营销中失去先机。

三、银行应对

在互联网金融咄咄逼人的攻势下，银行也打响了反击战。建设银行联手旗下基金公司建信基金正在酝酿推出货币基金T+0赎回到账业务，该款产品将支持365*24小时全天候实时到账，收益享受至赎回前一个自然日，客户只需在网银签约即可，以增加货币基金的流动性和用户的黏性。

相较建设银行在产品创新上迈的步伐较大而言，更多的银行是在调整电子银行部的业务架构即升级为网络金融部和扩大其业务深度及广度。中信银行、广发银行等银行已成立网络金融部，取代之前的电子银行部；中国银行、建设银行等升级电子银行部，以扩展其深度和广度；民生银行、北京银行以直销银行的方式闯进网络金融。

银行“互联网金融”业务架构调整清单

银行名称

业务架构调整

中信银行

成立全新的网络银行部，独立开展客户经营，走具有中信特色的网络银行产品创新道路，建立差异化竞争优势。除了传统的电子银行业务之外，网络银行部突破远程开户和网络授信核查等关键技术难关，重点突破电子商务、移动支付和网络贷款等产品领域，探索与互联网企业、支付机构和网络运营商的合作，创新集群营销模式，实现客户资源共享。

广发银行

调整原电子银行部的组织架构和部门职能，成立网络金融部，网络金融将与中小企业业务、零售业务、金融市场业务并列为广发银行四大战略性业务。网络金融的范畴不单局限在时下最热的互联网金融领域(网上银行、手机银行)，而是把目光放的更广、更远，它将物联网金融、电信网金融(微信银行、短信银行)以及广播电视网金融(电视银行)都囊括其中。

建设银行

电子银行提供的网络金融服务是建立在与多个业务部门协作的基础上，电子银行承担着渠道管理的角色。因此，建设银行当前面临的是挖掘银行现有的优质产品，更好地通过电子银行渠道实现为客户服务，并缩短产品创新的流程。由于创新流程得到缩短，建设银行将推出多款互联网金融产品，如手机银行“摇一摇”功能、“悦生活”服务缴费平台，并升级微信银行。下一步将陆续推出建设银行智能机器人和网络客服，目标是使智能机器人解决80%的客户问题，剩余20%的疑难问题，将同时推送到人工座席进行解答。

中国银行

电子银行服务全新升级，不局限于销售本行金融产品，而是为用户提供一站式金融服务。面向企业客户推出票据池、订单融资、中小企业贷款、在线开户等服务；面向个人客户推出了储蓄国债（电子式）、期权及自助升级贵宾版等服务。

民生银行

和阿里巴巴战略合作，双方在理财业务、直销银行业务、互联网终端金融、IT科技等方面展开合作，将在淘宝开立直销银行店铺，直销银行电子账户系统与支付宝账户系统互通。在直销银行业务合作中，由民生银行提供金融产品，阿里巴巴利用平台和资源进行拓展。

在理财业务合作上，民生银行将设计推出针对淘宝用户的专属理财产品，并在淘宝开店销售。在互联网终端金融方面，阿里巴巴方面与民生银行合作发行定制版搭载云OS系统的TV盒子和云手机，并联合提供产品服务。

北京银行

以“互联网平台+直销门店”来构建直销服务体系，提供线上和线下融合、互通的渠道服务。线上渠道由互联网综合营销平台、网上银行、手机银行等多种电子化服务渠道构成；线下渠道采用全新理念建设便民直销门店，其中布放VTM（智能银行机）、ATM、CRS（自动存取款机）、自助缴费终端等自助设备，以及网上银行、电话银行等多种自助操作渠道。呼叫中心在客户操作遇到疑问时以多种形式为客户提供及时的后台支持服务。

四、发展建议

过去的2013年，对于银行业而言是颇不平静的一年：新资本管理办法实施、利率市场化加速推进、两次遭遇流动性紧张、不良贷款压力倍增、互联网金融形成冲击等事件，给银行业带来了多重压力。从宏观环境来看，未来银行业可能面临更大的市场环境变化，如存款保险制度的推出、民资进入金融领域所带来的新的竞争。无论是利率市场化的政策推进，还是市场利率环境的变化，都会导致银行负债资金成本不断上升，银行依赖存贷利差获得高盈利的时代将终结，银行业的转型到了动真格的时候。

对于个人金融业务，银行应该将重心放在中高端客户，他们的需求更加多样化，也可较好的发挥综合化服务的优势；对于一般的储蓄存款，一是要抓住源头即代发工资客户，二是加大力度开放和推广更加便利的电子银行工具。比如平安集团推出“壹钱包”，产品吸收了“微信”的社交功能与“支付宝”的支付和理财功能，并增加了融资业务，它并不限于平安银行卡，而是一个开放的平台，把平安集团所有的业务板块基本都纳入，值得借鉴。

对于公司金融业务，传统的规模扩张已经无法持续，必须大力开拓低资本消耗的业务，如投行业务、资管业务和国际结算业务。这些业务的专业性较强，一方面要加强专业团队的培训，提高客户经理综合素质，另一方面需要加强和券商、VC/PE基金等机构的合作，为企业提供上市顾问、投贷联合、债务融资工具等服务。行业准入门槛和专业化壁垒可以有效减缓互联网对银行的冲击。

参考文献：

[1]万建华，金融e时代：数字化时代的金融变局[M].北京：中信出版社，2013

[2]谢平、邹传伟，互联网金融模式研究[J].金融研究，2012（12）

[3]巴曙松、谌鹏，互动与融合：互联网金融时代的竞争新格局[J].中国农村金融，2012(24)

本文编号：16038